MicroStrategy Incorporatedは、転換社債の発行を増額することを発表しました。同社は、元々提案された17.5億ドルから大幅に増額して、26億ドルの無利子転換社債を提供することになりました。これらの社債は、2029年12月1日に満期を迎え、オファリングは2024年11月21日に終了する予定です。

MicroStrategy、転換社債の提供を拡大 最近のプレスリリースによると、MicroStrategyは、最初に提案された17.5億ドルから26億ドルに可換社債の非公開募集を増額しました。非利子の社債は、適格な機関投資家と米国外の投資家にのみ提供されます。証券法の下で選択された非米国の投資家にのみ提供されます。

2029年12月1日に満期を迎えるノートは、会社の裁量により、現金、MicroStrategyのクラスA普通株式、またはその組み合わせに換金することができます。初期の換金価格は、1株あたり672.40ドルで設定されており、11月19日の株価433.80ドルに対して55%のプレミアムを示しています。

広告 レクサス 公募株式の純益は推定で25億8000万ドルであり、追加のノートのオプションが行使されれば29億7000万ドルに上昇する可能性があります。

さらに、このオファリングからの収益は、主に同社の進行中のビットコイン買収戦略をサポートするために使用されます。同社は、資金をさらなるビットコインの購入およびその他の企業目的に使用する予定です。2020年にビットコインの財務戦略を採用して以来、MicroStrategyは331,200 BTCを蓄積し、現在の市場価格に基づいて約$30 billionの価値があります。

AurealOne(オーレアルワン) Aurealone: The Ultimate ブロックチェーン For Gaming & The メタバース. プレセールに参加する AD この攻撃的なアプローチは、MicroStrategyのビジョンと合致しており、COREを中核とする財務資産として活用することを目指しています。同社のリーダーシップは、これを株主価値と企業のポジショニングを向上させるための長期戦略と見なしています。

最近、同社の会長であるマイケル・セイラーは、100万BTCの米国ビットコイン準備が国債を最大45%削減できると説明しました。 今日の発表に対応して、セイラーは追加しました。

「需要の高まりを考慮し、私たちは0％転換社債（2029年満期）の$MSTRオファリングを$1.75ビリオンから$2.6ビリオンに増額し、その中に$4億のグリーンシュープションを含め、変換プレミアムを55％で価格設定しました。」

アメリカの上位100社への参加

この増資に続いて、ビットコインの最近の価格上昇により、MicroStrategyは時価総額により米国の上場企業トップ100に入りました。時価総額は約1000億ドルに近づき、同社の株価は年初来で528%上昇しました。

ビットコインは新たな歴史的な高値を94,000ドルを超えて達成したため、マイクロストラテジー社の株価も大幅に急伸しました。株価は火曜日に12%急上昇し、2024年11月20日現在で471.00ドルで取引されています。このパフォーマンスにより、同社は暗号通貨および企業金融部門で重要なプレイヤーとして位置付けられました。